Ergänzende Leistungen
Finanz- und Erbplanung
Mit vier Finanzplanern in unserem Team verfügen wir über profunde Kenntnisse sowie ein umfangreiches Netzwerk von Spezialisten. Trotz der Betrachtung von schenkungs- und erbschaftssteuerlicher Themen, der Testamentsgestaltung oder von Privatverträgen werden hierbei stets die Grenzen zur Steuer- und Rechtsberatung gewahrt und bei Bedarf Fachleute unterschiedlichster Bereiche hinzugezogen. Mit Ihnen erarbeiten wir gemeinsam die von Ihnen gewünschte Strategie und Ihr individuelles Konzept.
Diskret und mit viel Einfühlungsvermögen beraten wir Sie innerhalb des Family Offices rund um das sensible Thema Erbschaften und Schenkungen zu Lebzeiten.
Aus dem eigenen Kollegenkreis können wir Ihnen mit einem erfahrenen Testamentsvollstrecker mit Rat und Tat zur Seite stehen. Er wurde schon mehrfach von Amts wegen als Testamentsvollstrecker eingesetzt, insbesondere in Fällen, bei denen es Streitigkeiten im Kreise der Erben gab.
Vereinbaren Sie einfach ein unverbindliches Erstgespräch mit uns. Dazu braucht es keine große Vorbereitung ihrerseits, unsere Fragen sind plausibel und verständlich. Gemeinsam machen wir uns schnell ein Bild Ihrer Gesamtsituation. Alles Weitere wird dann besprochen und Sie geben Ihre Wünsche und Ziele vor – egal, ob Renditeoptimierung oder Risikoabsicherung, Vermögenserhalt oder Vermögensaufbau, Nachlassplanung oder Testamentsgestaltung, Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung.
Sie werden rasch erkennen, worum es bei einer persönlichen Finanzplanung geht, nämlich um viel mehr als „nur“ um Ihr Vermögen. Es geht um Ihre Ziele, Ihre Präferenzen, Ihre persönlichen Wünsche, Ihre individuelle Lebensplanung sowie um generationsübergreifende Themen.
Wir freuen uns auf Ihre Lebensgeschichte.
Stiftungen
Das Vermögen einer Stiftung unterliegt neben zahlreichen stiftungs- und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen vor allem dem Grundsatz der Kapitalerhaltung und dem Anspruch, ausreichend ausschüttungsfähige Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu generieren. Nachhaltigkeit und Sicherheit haben hierbei höchste Priorität.
Die Vielzahl juristischer, steuerlicher, sozialer und medialer Aufgaben erfordert fundiertes Fachwissen. Wir stehen Stiftungen mit Rat und Tat zur Seite. Ziel ist es, den verantwortlichen Stiftungsorganen ihre anspruchsvollen Aufgaben professionell und gewissenhaft zu erleichtern, wenn nötig, Aufgaben komplett zu übernehmen.
Die Entwicklung einer professionellen, systematischen und langfristigen Verwaltung des Stiftungsvermögens wird durch unsere Vermögensverwaltung sichergestellt. Dabei steht die Nachhaltigkeit der Substanz immer im Vordergrund.
Dies bietet auch dem Stiftungsvorstand die nötige Gewissheit, das Richtige für die Stiftung zu tun.
Auch bei der Einrichtung einer Stiftung können wir Ihnen behilflich sein. Die administrativen Anforderungen an die Gründung und Verwaltung der Stiftung werden detailliert erörtert. Durch ausgebildete Stiftungsmanager im Hause können wir gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern jede Art der Unterstützung anbieten und abdecken. Ob bei der Umsetzung der Stiftungsidee, der Erstellung erforderlicher Dokumente oder der Kommunikation mit Behörden, wir sind der richtige Ansprechpartner für Sie.
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