Leistungen

Wir betreuen unsere Kunden ganzheitlich in Vermögensfragen und ergänzen die klassische Vermögensverwaltung mit unserem hauseigenen Fondsmanagement.

Unsere Auswahlmechanismen identifizieren geeignete Investments, die eine attraktive und vor allem risikoadjustierte Rendite bieten. Bei der Selektion geeigneter Investmentlösungen wählen wir möglichst nachhaltige Alternativen. 

Alle Investments und Strategien werden fortlaufend überprüft und optimiert. Wirtschaftliche Veränderungen, Inflation oder Schwankungen des Leitzinses sind nur einige von zahlreichen Faktoren, die sich negativ auf die Börsen auswirken können. Durch unser aktives Risikomanagement passen wir die Investitionsquoten konsequent an die aktuellen Marktbedingungen an. Gerade in abwärts gerichteten Marktphasen ist es außerordentlich wichtig, diese frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu agieren.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen sind wir unabhängig und handeln frei von externen Einflüssen, Umsatz-, Produkt- oder Vertriebsvorgaben. Bei der Auswahl und Investition in verschiedene Anlagen übernehmen wir die Verantwortung und können diese schnell und konsequent umsetzen.

Gerne unterstützen wir auch mit einer individuellen Finanz- und Erbplanung. Im Bereich Stiftungen können wir zudem bei der Einrichtung von der ersten Idee bis zur letztendlichen Gründung und darüber hinaus beratend zur Seite stehen.