Vermögensverwaltung

Privaten Anlegern bieten wir unsere Vermögensverwaltung schon ab einer Anlagesumme von etwa 100.000 Euro an. Aufgrund Ihrer Ziele und Anlagementalität entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Ihre persönliche Anlagestrategie.

Institutionelle Investoren können wir darüber hinaus Private Label Fonds z.B. für Stiftungen oder Pensionskassen nach individuellen Wünschen mit entsprechenden Reportings anbieten.

In unserer Anlagestrategie, bei der Sicherheit vor Rendite geht, berücksichtigen wir sowohl makroökonomische Einflussfaktoren als auch finanzanalytische Unternehmensdaten und ergänzen dies durch die technische Analyse. Hiernach bestimmen wir den entsprechenden Investitionsgrad.

Wir sind als zugelassener Finanzportfolioverwalter nach § 32 KWG (sog. „Teilbank-Lizenz“) Mitglied des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV).

Bankenunabhängig unterliegen wir keinen Umsatzvorgaben, Konzernweisungen, Produkten oder gar Vertriebsvorgaben einer Bank.

Wir sind

Welche Vorteile Ihnen ein unabhängiger Vermögensverwalter bietet, erfahren Sie auf dem nachstehenden Vidio.

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Fonds

Der von uns gemanagte Investmentfonds MULTI AXXION – CONCEPT Fonds bietet eine lohnende Alternative zur klassischen Vermögensverwaltung. Er ist für jeden Investor frei erwerbbar und stellt eine einfache Möglichkeit dar an unserer Anlagenexpertise und unseren Anlagestrategien zu profitieren. 

Ein im Oktober 2019 erfolgter Wechsel der Anlagestrategie, verbunden mit einem regelbasierten Entscheidungsprozess, sind das Ergebnis einer überaus positiven Performance. Die Rating-Agentur Morningstar hat den Fonds MAC zu Beginn des 2. Halbjahren 2020 mit der höchstmöglichen Anzahl von fünf Sternen  ausgezeichnet. Damit zählt der globale Mischfonds zu den besten zehn Prozent aller bewerteten Fonds innerhalb seiner Kategorie.

 

„Besonders in Krisenzeiten (Corona-Pandemie) hat sich gezeigt, dass wir mit einem deutlich flexibleren Ansatz gezielter auf Markentwicklungen reagieren können. Ein Konzept, das sich für unsere Investoren bezahlt gemacht hat“, so Ulrich Althoff, Fondsmanager bei Rosenberger, Langer und Cie.

MULTI AXXION – CONCEPT Fonds

WPK: A1XBKZ

 

Family Office

Familienunternehmen sind im Alltag mit der Bewältigung der anstehenden Aufgaben so sehr beschäftigt, dass oft keine Zeit bleibt für die Beantwortung grundlegenden Fragen rund um die Schnittstellen der Bereiche Familie, Unternehmen und Vermögen.

Als inhabergeführtes und unabhängiges Multi Family Office nehmen wir Familien und Non-Profit-Organisationen die vielen Aufgaben ab, die die Steuerung komplexer Vermögen beinhaltet. Von der klassischen Vermögensverwaltung, Lösungsansätze für Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen bis hin zu Auto- oder Kunstsammlungen - wir stehen Ihnen als beratender Coach mit einer auf Kontinuität und Langfristigkeit ausgerichteten Anlagestrategie und der sich hieraus ergebenden Umsetzung im Alltag zur Seite.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ganzheitliche und exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösungen, von der Optimierung und Steuerung Ihres Vermögens bis hin zur Nachfolgeregelung. Natürlich unter Berücksichtigung aller steuer- und rechtlichen Themen, für die wir bei Bedarf entsprechende Experten hinzuziehen.

Dabei sind Nachhaltigkeit, Individualität, Flexibilität, Objektivität und Diskretion für uns grundlegende Leitgedanken.

Vertrauen Sie auf erfahrene, unabhängige, umsichtige Partner mit Verständnis für Ihre persönliche Situation und dem „Blick über den Tellerrand hinaus“.

Wir sind

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Finanz- und Erbplanung

Mit vier Finanzplanern in unserem Team verfügen wir über profunde Kenntnisse sowie ein umfangreiches Netzwerk von Spezialisten. Trotz der Betrachtung von schenkungs- und erbschaftssteuerlicher Themen, der Testamentsgestaltung oder von Privatverträgen werden hierbei stets die Grenzen zur Steuer- und Rechtsberatung gewahrt und bei Bedarf Fachleute unterschiedlichster Bereiche hinzugezogen. Mit Ihnen erarbeiten wir gemeinsam die von Ihnen gewünschte Strategie und Ihr individuelles Konzept.

Diskret und mit viel Einfühlungsvermögen beraten wir Sie innerhalb des Family Offices rund um das sensible Thema Erbschaften und Schenkungen zu Lebzeiten. 

 

Aus dem eigenen Kollegenkreis können wir Ihnen mit einem erfahrenen Testamentsvollstrecker mit Rat und Tat zur Seite stehen. Er wurde schon mehrfach von Amts wegen als Testamentsvollstrecker eingesetzt, insbesondere in Fällen, bei denen es Streitigkeiten im Kreise der Erben gab.

Vereinbaren Sie einfach ein unverbindliches Erstgespräch mit uns. Dazu braucht es keine große Vorbereitung Ihrerseits, unsere Fragen sind plausibel und verständlich. Gemeinsam machen wir uns schnell ein Bild Ihrer Gesamtsituation. Alles Weitere wird dann besprochen und Sie geben Ihre Wünsche und Ziele vor - egal, ob Renditeoptimierung oder Risikoabsicherung, Vermögenserhalt oder Vermögensaufbau, Nachlassplanung oder Testamentsgestaltung, Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung.

Sie werden rasch erkennen, worum es bei einer persönlichen Finanzplanung geht, nämlich um viel mehr als „nur“ um Ihr Vermögen. Es geht um Ihre Ziele, Ihre Präferenzen, Ihre persönlichen Wünsche, Ihre individuelle Lebensplanung sowie um generationsübergreifende Themen.

 

Wir freuen uns auf Ihre Lebensgeschichte.

Sie ist bestimmt

 

Stiftungen

Das Vermögen einer Stiftung unterliegt neben zahlreichen stiftungs- und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen vor allem dem Grundsatz der Kapitalerhaltung und dem Anspruch, ausreichend ausschüttungsfähige Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu generieren. Nachhaltigkeit und Sicherheit haben hierbei höchste Priorität.

Die Vielzahl juristischer, steuerlicher, sozialer und medialer Aufgaben erfordert fundiertes Fachwissen. Wir stehen Stiftungen mit Rat und Tat zur Seite. Ziel ist es, den verantwortlichen Stiftungsorganen ihre anspruchsvollen Aufgaben professionell und gewissenhaft zu erleichtern, wenn nötig Aufgaben komplett zu übernehmen.

Die Entwicklung einer professionellen, systematischen und langfristigen Verwaltung des Stiftungsvermögens wird durch unsere Vermögensverwaltung sichergestellt. Dabei steht die Nachhaltigkeit der Substanz immer im Vordergrund.

Dies bietet auch dem Stiftungsvorstand die nötige Gewissheit, das Richtige für die Stiftung zu tun.

Auch bei der Einrichtung einer Stiftung können wir Ihnen behilflich sein. Die administrativen Anforderungen an die Gründung und Verwaltung der Stiftung werden detailliert erörtert. Durch ausgebildete Stiftungsmanager im Hause können wir gemeinsam mir unseren Kooperationspartnern jede Art der Unterstützung anbieten und abdecken. Ob bei der Umsetzung der Stiftungsidee, der Erstellung erforderlicher Dokumente oder der Kommunikation mit Behörden, wir sind der richtige Ansprechpartner für Sie.

 

Wir sind

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Sachwerte und Beteiligungen

Sachanlagen, insbesondere Immobilien, aber auch Gemälde oder Oldtimer, können eine lukrative Alternative zu Wertpapieren bieten.

Bei Immobilien unterstützen wir Sie von der optimalen Nutzung über den Kauf oder Verkauf bis zur (Re)Strukturierung.

Ebenso bieten wir Ihnen unsere Hilfe an bei Investitionen in Private Equity, Venture Capital oder bei direkten Unternehmenskäufen oder -verkäufen.

Wir unterstützen Sie bei Ihrem Vorhaben, finden gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen und setzen diese effizient um.

Dabei werden bei Bedarf steuerrechtliche und rechtliche Experten hinzugezogen.

 

Wir sind

 

ROSENBERGER, LANGER & CIE. | Wiesbadener Weg 1 | 65812 Bad Soden am Taunus | +49 (0)6196 999 7412

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