Risiko
Welche Risiken stecken tatsächlich im Gesamtportfolio? Gibt es Konzentrationen oder Abhängigkeiten, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind?
RL&C DepotCheck
Wie gut ist Ihr Depot wirklich aufgestellt?
Eine professionelle zweite Meinung zu Ihrer bestehenden Anlagestruktur.
Märkte verändern sich. Lebenssituationen verändern sich. Auch ein über Jahre gewachsenes Depot sollte regelmäßig hinterfragt werden. Mit dem RL&C DepotCheck analysieren wir Ihre bestehende Depotstruktur und betrachten, wie die einzelnen Bausteine zusammenspielen. Persönlich, nachvollziehbar und mit einem klaren Blick auf Chancen und Risiken.
Vertraulich · Persönlich · Unverbindlich
Welche Aspekte prüfen wir?
Ein Depot ist mehr als die Summe seiner Positionen.
Einzelne Wertpapiere können für sich betrachtet sinnvoll erscheinen. Entscheidend ist jedoch, wie das gesamte Portfolio zusammenspielt.
Diversifikation
Wie verteilen sich Anlagen auf unterschiedliche Anlageklassen, Regionen, Branchen und Strategien?
Struktur, Kosten & Ausrichtung
Passen Bestandteile sinnvoll zusammen, welche Kosten entstehen – und passt die aktuelle Ausrichtung noch zu Ihren Zielen?
Ablauf
Drei Schritte zu einer zweiten Meinung.
01 – RL&C DepotCheck anfragen
Einige grundlegende Informationen zum Depot und zu Ihren wichtigsten Fragestellungen übermitteln.
02 – Portfolio analysieren
RL&C betrachtet Ihr bestehendes Portfolio und identifiziert Auffälligkeiten, Konzentrationen und mögliche Optimierungspotenziale.
03 – Persönlich besprechen
Die Einschätzung wird in einem persönlichen Gespräch erläutert und mögliche nächste Schritte werden gemeinsam besprochen.
Eine zweite Meinung kann den Blick verändern.
Der RL&C DepotCheck ist kein standardisierter Online-Algorithmus. Hinter der Analyse stehen Menschen, die sich täglich mit Kapitalmärkten, Portfoliostrukturen und Risikomanagement beschäftigen.
Als unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter betrachten wir nicht einzelne Produkte isoliert, sondern das Zusammenspiel der gesamten Anlagen im Depot.
Warum der RL&C DepotCheck kostenfrei ist
Der RL&C DepotCheck ist für Sie kostenfrei und unverbindlich. Sie erhalten zunächst einen nachvollziehbaren Blick auf Struktur, Risiken, Diversifikation, Kosten und strategische Ausrichtung – ohne Abschlussverpflichtung und ohne dass daraus automatisch ein Beratungs- oder Vermögensverwaltungsmandat entsteht.
Müssen Sie Ihr Depot zu RL&C übertragen oder unsere Fonds erwerben?
Nein. Der RL&C DepotCheck ist bewusst als unabhängige zweite Meinung angelegt. Ein Depotübertrag zu RL&C oder der Erwerb bestimmter Fonds ist keine Voraussetzung. Ob und wie Sie anschließend handeln möchten, entscheiden Sie selbst.
BaFin-reguliert|Inhabergeführt|100 % unabhängig
Hinweis zu Analyse, Anregungen und Umsetzung
Der RL&C DepotCheck stellt eine erste, auf den von Ihnen bereitgestellten Angaben basierende Einordnung dar. Allgemeine Hinweise, Einschätzungen oder Anregungen im Rahmen des RL&C DepotChecks ersetzen keine individuelle Beratung und keine vollständige Geeignetheitsprüfung.
Entscheidungen über Käufe, Verkäufe, Umschichtungen oder sonstige Veränderungen des Depots treffen Sie eigenverantwortlich, sofern nicht ausdrücklich eine individuelle Beratungsleistung vereinbart wurde.
Eine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung oder den Erfolg einer Umsetzung kann nicht übernommen werden. Zwingende gesetzliche Haftungsansprüche bleiben unberührt.
- Keine Anlageberatung durch das Formular selbst
- Keine Erfolgs- oder Renditezusage
- Persönliche Besprechung möglicher nächster Schritte
Formular
Starten Sie Ihren RL&C DepotCheck.
Einige wenige Angaben genügen für den ersten Schritt.