Finanzplanung

Ausgangspunkt für die Finanzplanung sind u.a. die folgenden Fragen:

  • Wo stehen Sie aktuell mit Ihrem Vermögen?

  • Was sind Ihre Ziele (Vermögensaufbau, Altersversorgung, Investitionen, hohe Rendite, Sicherheit, Vermögenssicherung, Übertragung an die nächste Generation etc.)?

  • Was passiert, wenn Sie morgen

  • ...längerfristig krank werden?

  • …berufsunfähig werden?

  • …sterben?

Diese und weitere Themen besprechen wir mit Ihnen im Rahmen einer Finanzplanung. Den Schwerpunkt und die Zielsetzung bestimmen Sie, wobei wir die übrigen Aspekte dennoch für Sie im Blick behalten. Mit fünf ausgebildeten Finanzplanern im Team kann Rosenberger, Langer & Cie. Ihnen mit einem großen Erfahrungsschatz und viel Weitsicht bei diesem Thema beistehen. Durch eine Finanzplanung bekommen Sie den Status Quo in Zahlen und einen Überblick zu möglichen Zukunftsszenarien. Wir zeigen Ihnen Risikopotenzial und Handlungsbedarf auf.